国煤企市场化“债转股”首单启幕

建设银行与山东能源集团签署210亿元合作协议

11月14日下午，山东省国资委、中国建设银行、山东能源集团共同签署市场化债转股框架合作协议，建设银行将牵头分阶段设立三只总规模210亿元基金与山东能源集团开展市场化债转股合作。这是今年国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》后，山东省首单市场化债转股项目，也是全国煤炭企业市场化债转股的第一单。

据了解，探索市场化银行债转股是国务院、省委省政府“积极稳妥降低企业杠杆率”的重要举措。

山东能源集团为山东第一大国企，是山东省管企业中唯一的世界500强企业，全资控股16家一级子公司，2015年煤炭产量1.3亿多吨，在全国同行业中排名第4位。截至2016年10月底，山东能源集团总资产达2700亿元，今年前10个月实现营业收入1500亿元、账面利润总额19亿元。山东能源集团董事长、党委书记李位民向记者介绍说，山东能源集团针对“一煤独大”的产业结构失衡问题，近年坚持一手抓传统产业改造提升，一手抓新兴产业培育壮大，加快打造形成大能源、大金融、大服务“三大产业”格局，构建煤电、新兴地产与医养结合、产融结合“三大一体化产业链”和建设新疆伊犁、内蒙古上海庙、山东枣庄与菏泽“四大基地”协同发展新布局，转型升级步履强健。当前，山东能源集团正处于深化改革、转型升级、加快发展的关键阶段，此次与建设银行开展市场化债转股合作后，集团资产负债率可降低6个多百分点，节约财务成本10余亿元，有利于进一步促进集团转型升级，增强活力动力，加快建设产业结构优、运营质量高、发展后劲足、竞争能力强的国内领先、国际一流的具有持续价值创造能力的综合性能源控股集团。

山东能源集团作为首个山东省债转股项目试点单位，积极与有关银行协调配合。建设银行迅速跟进，利用全牌照综合性银行集团优势，加快工作进度。经山东能源集团与建设银行山东分行及建行总行项目组认真磋商，达成业务合作共识，率先实现突破。李位民表示，“这份协议的签订，是省委省政府高度重视、各相关方讲政治勇担当的结果，也是深化国企改革、深入落实国务院推进银企合作实现经济健康发展的重大举措，对更好地实现银行‘去杠杆’、企业‘降负债’具有重大意义。这也是继山东能源肥矿集团改革重组方案确定后，山东能源集团推进的又一次创新举措。