在刚刚结束的2012年氮肥营销会上，中国氮肥工业协会名誉理事长刘淑兰女士作了《认清市场形势、调整发展方向、提高发展质量》的主题报告，报告中详细盘点今年前几个月的氮肥生产和市场，预测后几个月的市场走势以及应对的措施和办法；同时对今后氮肥行业的发展作出了相关指示。她认为，现阶段氮肥产业应实施质量替代数量的发展理念。通过转变发展方式，突破产能过剩的困局；加大科技创新的力度，加强新型化肥的研发和生产；在提高化肥利用率上下功夫；创新销售模式继续完善农化服务体系。 

国家发改委相关人士也在会上对当前的化肥市场情况发表了个人意见，并向与会代表介绍了化肥出口关税制订的相关问题。 

上半年国内氮肥市场产销两旺 

今年氮肥的情况与去年类似，春季集中用肥季节，氮肥呈现紧平衡态势。在成本刚性支撑作用下，尿素价格逐步回升，4月底出厂价达到2450元/吨后价格逐步回落，目前出厂价在2000元/吨左右震荡。前7个月尿素平均出厂价2197元/吨，这与其他化工行业下行态势相比，形成一定反差。 

造成今年上半年氮肥市场相对稳定的原因是多方面的：一是得益于国家“三农”政策，农业的快速发展为化肥生产提供了强劲的支撑；二是氮肥产业结构调整作用开始显现，氮肥进入产能替代阶段，产能的增速明显减缓。 自2009年以来，市场过度低迷，行业亏损严重，尤其用肥淡季，企业被迫减产和停产，行业开工率基本维持在75%左右，每年有1200多万吨产能闲置。2010年尿素产量5200.05万吨，2011年尿素产量5345.97万吨，与当年国内工农业消费量和出口量的总和基本持平，产能过剩的负面作用得到抑制，这是导致去年春季和今年春季氮肥呈现紧平衡的直接因素；三是流通环节蓄水池作用明显减弱。 由生产到消费终端的周期变短，为防止风险，越来越多的流通企业采取快进快出的经营方式，放大了供求不平衡的矛盾，社会库存减少，加大了生产企业存储和资金的压力，这也是导致企业开工率不高的 重要因素。 

“昙花一现”后的冷思考 

尽管今年前几个月氮肥行业情况较好，基本保持去年的水平。在化工整体走弱的大背景下，氮肥行业相对稳定，确实让人欣慰。但整体看全行业的情况并不理想，发展也算不上健康。理由有以下三点： 

第一是行业虽然进入产能替代阶段，产能增幅明显减缓，但仍没有改变产能过剩的局面。行业开工率偏低，连续三年维持在75%左右，有1200多万吨的产能闲置，这是最大的资产浪费；产能过剩的负面影响笼罩农资市场，不利于市场信心的提振。 

第二是行业效益不理想。今年，人们认为化肥是一枝独秀，即便如此，前6个月，氮肥全行业产品销售利润率只有4.65%，仍低于其他化肥品种。 

第三是行业亏损面大。自2009年以来，每年亏损企业都超过100家。今年 1-6月亏损企业117家，亏损面达31.5%，亏损企业的亏损额20.94亿元，预计全年超过40亿元。 

氮肥行业这种状况必须引起重视。希望各企业领导对本企业发展有一个客观评价，认清形势，转变发展理念，调整发展方向，带领企业真正走上可持续发展之路。建议国家经济管理部门关注氮肥行业的发展状况，氮肥行业承担为农业提供基础化肥 70%比重，在农业发展的生产力各要素中占有举足轻重的作用，有必要针对困扰氮肥行业发展的困难和问题，创造宽松的政策环境，为农业用肥安全提供保障。 

今冬明春尿素市场存在不确定性 

中国进入尿素出口淡季窗口期后，国际尿素价格大幅度下降，今年尿素出口量预计350万吨左右，与去年持平。出口形势低于人们的预期，影响了市场信心，国内尿素价格明显下降。 

今年，煤炭价格虽有下调，但氮肥使用的无烟煤下调幅度有限，加上电价上调，基本抵消煤价的下降，尿素在高成本的支撑下，尿素价格继续下降的空间不大。随着国内秋种开始，农业需求支撑的利好因素，价格会有所回升。 

11月以后的情况不确定性很大，关键在淡储能否及时启动。近两年春季市场较好，淡储企业普遍有一定效益，不少流通企业有一定的储肥积极性，有利于今年淡储的工作的启动。假如淡储不能及时启动，出厂价低于企业的成本线生产企业开工困难，产量会自然下降，将影响明年春季的氮肥市场。 

当前宏观经济形势大体向好 

今年的经济形势大体发展向好，今年以来特别是二季度以来，国内经济发展出现了一些新的变化，社会各方面都非常关注，对下一步走势的看法也不尽一致。对此，有关方面作出了科学判断：尽管影响我国经济平稳运行的不利因素仍然较多，经济发展面临诸多困难和挑战，但经济发展的基本面是好的，经济增速保持在预期范围之内。 

从外部环境看，世界经济复苏的曲折性、艰巨性进一步凸显。欧债危机持续恶化和蔓延，发达经济体短期内难以走出困境，新兴经济体经济增速普遍放缓。美、德等主要经济体大选、西亚北非局势动荡、伊朗和朝鲜核问题、南海及钓鱼岛纷争等非经济因素对经济复苏的干扰和影响加大。从国内环境看，经济运行中一些深层次问题还没有得到根本解决，经济增速滑出预期目标的风险依然存在。 

综合分析，一方面要看到，当前国际形势仍很严峻，国内形势依然复杂，经济还没有形成稳定回升态势，一些不确定因素还可能带来新的冲击，经济困难可能还会持续一段时间；另一方面更要看到，我国仍处于重要战略机遇期，经济发展基本面是好的，宏观调控政策仍有较大回旋余地，充分发挥有利条件和积极因素，进一步加大政策预调微调力度，我国经济就能够保持平稳较快发展，实现年初确定的目标。 

化肥产量快速增长 

2012年前8个月我国化肥总产量为5065万吨（折纯，下同），同比增长13.8%。其中氮肥产量3344万吨，同比增长12.8%，主要品种尿素产量2053万吨，同比增长14.5%；磷肥产量1382万吨，同比增长18.7%，主要品种磷酸二铵产量897万吨，同比增长8.2% ；钾肥产量338万吨，同比增长5.1%。8月当月尿素产量295万吨，同比增长32.9%。磷酸二铵产量131万吨，同比增加18.6%；快速增长主要原因除新增产能上半年集中释放外，西南地区近期天然气供应充足是尿素产量快速增长的重要原因。 

我国氮肥生产装置的70%以煤炭为原料，其余30%以天然气为原料的装置也在逐步改造成使用煤炭。随着前几年煤炭价格不断上涨，氮肥生产逐渐向新疆、宁夏、内蒙古等煤炭富集地和传统原材料低价区转移。预计近三年内将在西北等地建成尿素产能约1000万吨。未来氮肥生产布局向西北集中的趋势更加明显。 

化肥出口下降，进口增加，库存上升 

今年1-8月化肥累计出口772.6万吨，同比增长下降17.9%；分品种来看，尿素出口量134.2万吨，同比小幅度7.6%；平均单价413.5美元/吨，同比上涨6%；磷酸二铵186万吨，同比下降了12.5%；磷酸一铵出口同比下降了38.5%为25.5万吨。 

总体上看，由于国际市场前期油气价格较为低迷，所以化肥价格也处在较低水平，我国出口明显下降，对国内市场造成较大压力。 

累计进口670万吨，同比增长34.5%。主要是氯化钾进口了526万吨，同比增长32.1%；进口单价463.4美元/吨，同比上涨了16.7%；随着国际市场垄断程度的提高，我国企业进口钾肥价格谈判的难度加大。 

全国供销社系统统计数据表明截止到8月底 供销社系统化肥库存1999万吨同比增加23.5%。其中尿素库存496万吨同比增加3.9%钾肥264万吨同比增加28.9%磷酸二铵175万吨同比增加26.7%。目前已处在淡季，流通企业已陆续组织货源、开展储备，供销社系统化肥库存增幅较大。